في عيادتها الجنسية النائية، تعمل الدكتورة أتويل ومساعدوها من المثليات والذكور كبدائل جنسيين. بينما يتسبب الأخير في إعادة اكتشاف الزوجة لزوجها، يقوم الدكتور أتويل بإغواء عميل أصغر سنًا ولكنه يطابقه لاحقًا مع عميل آخر.